Qué largo camino hemos recorrido en la década y media transcurrida desde que el Bitcoin fue presentado en sociedad. La aprobación de un ETF de Bitcoin al contado en los EEUU es ahora una cuestión de cuándo ocurrirá, no de si ocurrirá. Los bancos centrales podrán tener BTC en sus balances a partir de 2025. Bitcoin es imparable.

En estas circunstancias, no es de extrañar que aquellos que ostentan el poder se interesen cada vez más por el Bitcoin en particular y por el sector de las criptomonedas en general. Aunque los acontecimientos en los EEUU tienden a acaparar los titulares, otras jurisdicciones están demostrando ser más hábiles a la hora de abordar el sector de las criptomonedas, y la Unión Europea es una de las más notables en este sentido.

El Banco Central Europeo (BCE) acaba de elaborar un fascinante informe que analiza los factores que causan las fuertes oscilaciones del precio del BTC. Han considerado los factores macroeconómicos, los factores específicos de las criptomonedas y los factores propios de cada país que afectan al precio del BTC y han examinado su volumen de trading frente a 44 monedas fíat diferentes durante un periodo de cuatro años. El resultado es una intrigante visión de lo que el futuro puede deparar al BTC y de cuál puede llegar a ser su cotización algún día.

En nuestro último vídeo, repasamos este informe y destacamos sus principales conclusiones. Te proporcionará una valiosa visión de lo que piensa uno de los bancos centrales más poderosos del mundo sobre Bitcoin y te ayudará a preparar tu propia estrategia personal para los próximos años. Puedes ver ese vídeo ahora mismo en inglés o esperar unos días para verlo en español.

📈 Previsión para el mercado de las criptomonedas 📈

Va a ser una semana interesante para el mercado de las criptomonedas. El motivo es que el Senado de los EEUU ha decidido retrasar indefinidamente sus vacaciones para trabajar en una serie de proyectos de ley. Para contextualizar, se suponía que el Senado comenzaría sus vacaciones este viernes.

Si te preguntas por qué esto es importante, es porque la política anti criptomonedas Elizabeth Warren ha presentado recientemente su proyecto de ley anti criptomonedas en el Senado. Es posible que este proyecto de ley sea votado y aprobado por el Senado durante su sesión ampliada antes de las vacaciones.

Si esto ocurriera, el proyecto de ley aún tendría que ser votado por la Cámara a la vuelta de las vacaciones (que comenzó el jueves pasado). Dada la cantidad de políticos pro criptomonedas que hay en la Cámara, es poco probable que el proyecto de ley de Elizabeth supere este obstáculo.

Aun así, una aprobación del Senado (si se produce), probablemente sacudiría al mercado. Para contextualizar, el proyecto de ley anti criptomonedas de Elizabeth exigiría básicamente el KYC para toda actividad relacionada con las criptomonedas, incluidas la minería y la validación. Esto acabaría con el sector de las criptomonedas en los EEUU.

En teoría, el mercado de las criptomonedas debería ignorar una aprobación del Senado porque los inversores saben que no es una amenaza real (debido a los obstáculos en la Cámara). En la práctica, no obstante, la enorme cantidad de apalancamiento en este mercado podría causar una caída sorprendentemente pronunciada.

Por ejemplo, el mismo día en que Elizabeth presentó su proyecto de ley anti criptomonedas, se liquidaron posiciones largas por valor de 300 millones de dólares. Aunque es difícil saber con seguridad si este proyecto de ley fue el catalizador de las liquidaciones, es probable que contribuyera a la caída repentina de BTC de 44.000 a 40.000 dólares.

No obstante, en ausencia de este viento en contra, el mercado podría ver algunos vientos a favor desde el ámbito macroeconómico. Para empezar, el dólar se ha debilitado. Para los que no estén familiarizados, la fortaleza del dólar (según el DXY) está inversamente correlacionada con los precios de las criptomonedas.

La razón por la que el dólar se ha debilitado es que la Fed ha anunciado que ha terminado de subir los tipos de interés y ha pronosticado tres recortes de tipos para 2024. Como los demás bancos centrales siguen planeando mantener los tipos altos, esto ha provocado el debilitamiento del USD.

La retórica y las previsiones de la Fed también han tenido el efecto de hacer caer los tipos de interés a largo plazo en los EEUU, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años por debajo del 4%. Si viste la actualización de Ethereum de ayer (de momento sólo en el canal en inglés), sabrás que ETH está inversamente correlacionado con estos rendimientos.

Lo que esto significa es que si los tipos de interés a largo plazo en los EEUU siguen bajando, entonces ETH podría volver a ser atractivo para los inversores institucionales obsesionados con la rentabilidad. Para poner las cosas en perspectiva, la rentabilidad del staking de ETH ronda actualmente el 4%, como los bonos del Tesoro a 10 años.

Esto plantea la cuestión de hasta qué punto tendrán que bajar los tipos de interés a largo plazo para que los inversores institucionales empiecen a comprar ETH. Para obtener la respuesta, tienes que recordar que ETH es un activo de riesgo, mientras que los bonos del Tesoro se consideran los activos más seguros que existen.

Esto significa que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años probablemente tendrá que caer significativamente por debajo del rendimiento del ETH para que la relación riesgo-recompensa sea atractiva. Teniendo en cuenta que la Fed está influyendo en estos rendimientos, es posible que el ETH no brille hasta la primavera, cuando probablemente se produzca el primer recorte de tipos.

La salvedad a tener en cuenta es que los inversores tienen la costumbre de poner precio a las cosas, comprando y vendiendo en función de futuros catalizadores que aún no se han producido. Esto significa que ETH podría empezar a moverse antes de lo esperado, y la actualización Dencun en enero podría ser el catalizador.

En resumen, parece que el mercado de las criptomonedas podría tener una semana agitada, y es posible que ETH empiece por fin a ganar algo de impulso frente a BTC y otras altcoins. ¡Cruza los dedos!

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“La especulación es más peligrosa cuando parece la opción más fácil” - Warren Buffet

El equipo de Coin Bureau

Aviso: Los autores pueden poseer los criptoactivos mencionados en esta newsletter. Se trata de opiniones no cualificadas. La newsletter de Coin Bureau, tiene únicamente fines informativos. No pretende servir de consejo de inversión. Por favor, consulta con tu asesor de inversiones, fiscal o legal.