¡Rusia se abalanza sobre el Bitcoin! ¿Qué implicaciones tiene esto? 🤔

¡Rusia se abalanza sobre el Bitcoin! ¿Qué implicaciones tiene esto? 🤔

¡Rusia se abalanza sobre el Bitcoin! ¿Qué implicaciones tiene esto? 🤔

13 ene 2025

Es una verdad incómoda que la propuesta de valor de Bitcoin se haya demostrado a menudo de formas que muchos podrían considerar desagradables. El uso de BTC como moneda en el mercado de la dark web Silk Road fue quizás el primer ejemplo de ello. Demostró que, después de todo, había demanda de una moneda digital pública y pseudoanónima.

Silk Road demostró cómo Bitcoin podía dar poder al individuo, aunque fuera para llevar a cabo actividades de dudosa legalidad. Pero eso fue entonces. Ahora que Bitcoin cumple dieciséis años y el primer cuarto del siglo XXI se acerca a su fin, Bitcoin está dando poder a los países. Eso es, podría decirse, escalar a toda velocidad.

Rusia ha quedado excluida en gran medida de la parte dolarizada del sistema financiero global desde su invasión de Ucrania a principios de 2022. Aunque todavía puede comerciar con países que no están estrechamente alineados con la esfera de influencia de los EEUU, está lejos de estar libre de fricciones y las sanciones occidentales han logrado hasta cierto punto el efecto deseado. A Rusia le resulta cada vez más difícil realizar operaciones comerciales, incluso con países que están dispuestos a hacer negocios con ella. No obstante, Bitcoin puede proporcionar una solución al problema de Rusia.

En nuestro último video, examinamos cómo Rusia está adoptando Bitcoin para su uso en el comercio transfronterizo y demostrando su utilidad a escala internacional. A pesar de haberse mostrado hostiles hacia Bitcoin en el pasado, Vladimir Putin y compañía están empezando por fin a apreciar lo que puede hacer. Las consecuencias podrían ser profundas.

Puedes ver el vídeo aquí en inglés o esperar unos pocos días para disfrutar del mismo contenido en español.

📈 Previsión para el mercado de las criptomonedas 📈

La semana pasada se confirmó que la macroeconomía se ha convertido en la fuerza más dominante del mercado de las criptomonedas. El motivo es que un aluvión de datos macroeconómicos bajistas consiguió hacer caer las cotizaciones de las criptomonedas. Y ello a pesar de todos los factores específicos de las criptomonedas objetivamente alcistas que se anunciaron, como que el banco central checo está considerando añadir BTC a sus reservas, y que un hub de Bután está creando una reserva estratégica de criptomonedas.

Esto sugiere que los datos macroeconómicos de esta semana podrían mover los mercados de las criptomonedas tanto o más, independientemente de las noticias alcistas sobre criptomonedas que se publiquen. Los datos más importantes serán el PPI y el IPC, el martes y el miércoles, respectivamente. Si son más altos de lo esperado, serán bajistas, y si son más bajos de lo esperado, serán alcistas.

Esto plantea la pregunta de qué ocurrirá: ¿”más altos” o “más bajos”? Es imposible predecir el futuro, pero los precios del petróleo en diciembre sugieren que la respuesta podría ser “más bajos”. El motivo es que los precios del petróleo parecen haber sido muy bajos el pasado diciembre. Te darás cuenta de que la última vez que los precios del petróleo estuvieron tan bajos fue en septiembre y el IPC de septiembre fue posteriormente más bajo (aunque todavía más alto de lo esperado).

No obstante, si profundizas en los datos de la inflación (concretamente en el IPC), descubrirás que la mayor parte de la inflación está siendo impulsada por los servicios, que incluyen la vivienda, es decir, los alquileres. Los elevados costes de los alquileres son en gran parte la causa de que el IPC se haya mantenido elevado. Y he aquí que los datos en tiempo real sugieren que los costes de los alquileres bajaron ligeramente hacia finales del año pasado, es decir, en diciembre.

La salvedad a tener en cuenta es que, aunque el IPC sea inferior a lo esperado, el mercado de las criptomonedas puede verse obstaculizado por factores bajistas específicos de las criptomonedas. El mayor de ellos es, sin duda, que el Departamento de Justicia de los EEUU de luz verde para vender 6.500 millones de dólares en BTC incautados en Silk Road. Aunque es probable que estas ventas no comiencen hasta dentro de un tiempo, las preocupaciones en torno a ellas podrían ser un viento en contra para el mercado de las criptomonedas.

La salvedad a tener en cuenta con respecto a esta salvedad es que simultáneamente podría haber un viento a favor alcista procedente de los reembolsos a los acreedores de FTX, que se realizarán en un plazo de 60 días a partir del 3 de enero, es decir, entre ahora y el 4 de marzo. Lo interesante es que las distribuciones iniciales irán a parar a los acreedores más pequeños, lo que podría significar que la mayor parte de este capital acabará en altcoins en lugar de en Bitcoin (ya que estos acreedores más pequeños son probablemente minoristas).

Al mismo tiempo, el mercado de las criptomonedas podría empezar a subir en previsión de la toma de posesión de Donald Trump el lunes 20 de enero. Según parece, los traders de BTC se están posicionando para una subida hasta máximos históricos tras la toma de posesión de Trump. Esto tiene cierto sentido, ya que es posible que Trump empiece a firmar órdenes ejecutivas sobre criptomonedas durante los días posteriores a su toma de posesión, aunque siendo realistas, probablemente estará centrado en otras cosas.

Dicho esto, es muy probable que las altcoins «americanas» sean las que más suban de cara a la investidura de Trump. Entre ellas se encuentran XRP, Hedera, Cardano, Stellar y Algorand. Lo interesante es que estas criptomonedas fueron muy resistentes durante la caída de la semana pasada. Esto sugiere que podrían experimentar las mayores ganancias cuando los mercados empiecen a recuperarse.

Otra criptomoneda que hay que vigilar de cerca es Sui, donde la compra de la caída fue implacable. Mientras tanto, las memecoins han seguido desangrándose y han caído a mínimos no vistos durante los últimos meses. Es demasiado pronto para decirlo, pero es posible que toda la especulación en el ámbito de las memecoins esté a punto de volver a encontrar su camino hacia las altcoins. Aunque puede que primero haga una parada en el casino de los agentes de IA. Esperemos ver cuál de las dos opciones se llevará el gato al agua es esta semana.

DeFAI (DeFi + AI)

La semana pasada, analizamos cómo los proyectos de infraestructura se están convirtiendo en un punto clave dentro del sector de los agentes de IA. Este cambio es especialmente digno de mención porque, durante las semanas anteriores, la atención se centró principalmente en los proyectos del agente de IA KOL, esencialmente bots de tuits impulsados por IA que luchaban por llamar la atención en plataformas como X. En su mayor parte, esta narrativa no era diferente de la locura por las memecoins que hemos visto durante los meses anteriores, ya que ambas tendencias estaban impulsadas por un único factor: la atención.

En cambio, el actual cambio de enfoque hacia los proyectos de infraestructura de agentes de IA refleja un renovado apetito por la utilidad y el avance tecnológico, rasgos que no se habían visto durante el anterior mercado alcista. También observamos sorprendentes paralelismos entre la competencia entre los proyectos de infraestructura de agentes de IA y las batallas por la dominancia entre las soluciones de capa 1 y capa 2 de la cadena de bloques durante los ciclos alcistas de 2017 y 2022.

Por tanto, no debería sorprendernos que una de las primeras narrativas que surjan potencialmente de los cimientos de un ecosistema de agentes de IA centrado en la utilidad implique a otra estrella del ciclo anterior: la DeFi.

Durante la última semana, hemos observado un notable aumento de proyectos que se autodenominan «DeFAI» (una fusión de la DeFi y la IA). En esencia, estos proyectos pretenden sacar provecho de los agentes de IA para ofrecer una experiencia de usuario en el ámbito de la DeFi mucho mejor.

Aunque aún se encuentra dando sus primeros pasos, el ecosistema DeFAI ya cuenta con una amplia gama de proyectos, cada uno con un área de interés distinta. Profundicemos en algunas de las categorías clave que hemos identificado.

La primera categoría, y posiblemente la más destacada, se centra en la abstracción como oferta principal. Estos proyectos pretenden simplificar las interacciones del usuario con los protocolos DeFi, habilitando comandos de lenguaje natural para ejecutar acciones complejas. Imagínate realizar intercambios en la DeFi, staking o incluso reclamar airdrops simplemente enviando un mensaje de texto a un agente de IA: se acabó navegar por interfaces complicadas, firmar transacciones o averiguar cómo transferir fondos entre cadenas. El agente de IA se encarga de todos los detalles técnicos complejos, haciendo que el proceso sea fluido para los usuarios.

¿Te parece un sueño? Pues bien, amigo, es real. De hecho, llevamos tiempo trabajando para simplificar el uso de la DeFi. El movimiento de abstracción DeFAI no es más que una extensión natural del progreso que hemos hecho anteriormente en los protocolos DeFi basados en intenciones y en la tecnología de abstracción de monederos/cuentas.

Varios proyectos notables están trabajando en el nicho de la «abstracción» DeFAI, como Griffain, HeyAnon, Orbit, Neur y HiveAI. Curiosamente, tres de estos proyectos -Griffain, Neur y HiveAI- se están construyendo exclusivamente en Solana. HeyAnon, por su parte, es compatible con SONIC, Solana y EVM, mientras que Orbit funciona tanto con Solana como con EVM (117 cadenas).

La segunda categoría de proyectos DeFAI se centra en los agentes de trading autónomos, sistemas impulsados por IA que formulan, ejecutan y adaptan de forma autónoma estrategias DeFi complejas. Estos agentes de IA supervisan continuamente las tendencias en tiempo real dentro de la cadena, incorporando entradas definidas por el usuario para ajustar las estrategias de forma dinámica.

En comparación con los proyectos DeFAI centrados en la abstracción, los agentes de trading autónomos operan en un nivel superior de complejidad, capaces de gestionar estrategias complejas con una intervención mínima del usuario. Un ejemplo temprano notable de esta categoría son las DAOs de fondos de cobertura potenciadas por IA, como ai16z. En estas DAOs de inversión, los titulares de tokens definen estrategias y políticas de alto nivel, mientras que los agentes de IA se encargan de la ejecución, la supervisión en tiempo real y la optimización. En este sentido, los agentes autónomos de IA también pueden utilizarse para optimizar las estrategias de agricultura de rendimiento en los protocolos DeFi. WeBera y HeyAnon son ejemplos de proyectos centrados en la optimización de la rentabilidad.

Otro ejemplo de agente de trading autónomo es el agente Polytrader. En concreto, este agente de IA se centra en ejecutar de forma autónoma estrategias de trading en la plataforma de mercados de predicción Polymarket, analizando los mercados disponibles, recopilando e interpretando noticias en tiempo real, formándose una opinión informada y realizando apuestas en consecuencia.

La tercera y última categoría de proyectos DeFAI incluye proyectos de infraestructura y plataformas de lanzamiento para agentes de IA DeFAI. Mode Network es uno de los pioneros dentro del nicho de infraestructura DeFAI. El proyecto es una red de capa 2 especialmente diseñada para atraer a desarrolladores de IA x DeFi altamente técnicos. Cuenta con varias herramientas de infraestructura, incluida una «App Store» de Agentes de IA, que ayudan a los desarrolladores de la DeFAI a atraer liquidez y usuarios a su plataforma. Algunos ejemplos de proyectos basados en Mode son Modius (un agente de trading autónomo basado en Balancer), ARMA (agricultura autónoma de monedas estables) y Amplifi (un agente centrado en estrategias de BTC que generan rendimiento).

Sospechamos que empezaremos a ver surgir más categorías de proyectos DeFAI durante las próximas semanas. Por ahora, puedes seguir la pista de los proyectos de este nicho consultando la página de categorías de CoinGecko o incluso paneles de control de datos como el creado por TK Research.

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El equipo de Coin Bureau

Aviso: Los autores pueden poseer los criptoactivos mencionados en esta newsletter. Se trata de opiniones no cualificadas. La newsletter de Coin Bureau, tiene únicamente fines informativos. No pretende servir de consejo de inversión. Por favor, consulta con tu asesor de inversiones, fiscal o legal.

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