¡China podría cambiar el sector de las criptomonedas PARA SIEMPRE!

¡China podría cambiar el sector de las criptomonedas PARA SIEMPRE!

¡China podría cambiar el sector de las criptomonedas PARA SIEMPRE!

20 ene 2025

La mejor forma de resumir la relación de China con las criptomonedas es con esa expresión tan de mediados de los años noventa: «es complicado». Muchos de los primeros usuarios de criptomonedas fueron chinos y sus ciudadanos siguen generando un volumen de trading de miles de millones de dólares al mes. Pero las criptomonedas están «prohibidas» en China... ¿verdad?

Pues no exactamente. El gobierno chino ha restringido su acceso y ha limitado seriamente el alcance de las empresas de criptomonedas en el país, pero desde luego no están prohibidas. A pesar de los fundados temores de que los ciudadanos chinos las utilicen para facilitar la fuga de capitales del país, todavía pueden hacerse con ellas.

Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, el mayor rival de China acaba de investir a su primer presidente pro criptomonedas que posiblemente incluso empiece a acumular BTC como activo de reserva. La reacción de China podría tener profundas consecuencias para toda la industria de las criptomonedas.

En nuestro último vídeo, examinamos la tensa relación entre China y las criptomonedas y vemos cómo ésta podría evolucionar durante la segunda administración Trump. Analizamos las razones por las que Pekín sigue albergando un sentimiento anti criptomonedas, a pesar de que tantas personas de origen chino han contribuido a la industria de muchas maneras. Finalmente,  nos preguntamos si Hong Kong podría ser la clave para desbloquear el enorme potencial de las criptomonedas en China.

Puedes ver el vídeo aquí en inglés o esperar unos pocos días para disfrutar del mismo contenido en español.

📈 Previsión para el mercado de las criptomonedas 📈

Esta semana podría ser la más volátil que haya vivido el mercado de las criptomonedas desde su creación, al menos en términos nominales. El motivo es que los EEUU formalmente ya tienen un presidente pro criptomonedas que, literalmente, va a lanzar su propio protocolo DeFi y ha prometido hacer de todo, desde crear una reserva de Bitcoin hasta cancelar las medidas represivas de la SEC contra las altcoins.

Un usuario de criptomonedas de Twitter/X lo resumió perfectamente cuando Trump ganó las elecciones el pasado noviembre: «el crimen ahora es legal, no perdáis la oportunidad». Aunque esto es obviamente una hipérbole, no está tan alejado de la realidad como cabría pensar. Los lectores de los EEUU sabrán que los usuarios de criptomonedas de este país se han enfrentado a muchas restricciones en torno a cuestiones como los airdrops, la DeFi y el acceso a altcoins especulativas. Todo esto va a cambiar.

En primer lugar, cabe esperar que los exchanges de los EEUU empiecen a cotizar un número significativamente mayor de altcoins si, como se ha informado, la SEC congela todos los casos vinculados a las criptomonedas relacionadas con presuntos fraudes. Por supuesto, las altcoins con más probabilidades de cotizar son las vinculadas a exchanges e inversores de los EEUU. Consejo profesional: comprueba en qué criptomonedas ha invertido Coinbase Ventures pero aún no ha cotizado.

En segundo lugar, podemos esperar que se levanten las absurdas restricciones en torno a cuestiones como los airdrops para los usuarios de los EEUU. Se pueden encontrar pruebas circunstanciales de ello en la reciente recaudación de 150 millones de dólares del monedero Phantom. Phantom ha recaudado casi 270 millones de dólares en total, pero afirma que «no tiene planes» de lanzar un token. El problema es que «no hay planes» no significa que no vayan a hacerlo, y la reciente recaudación sugiere que sí lo harán.

En tercer lugar, cabe esperar una competencia extrema entre los proyectos de criptomonedas para atraer usuarios, a medida que se desbloqueen nuevos casos de uso. Los más notables en este sentido son los casos de uso relacionados con las monedas estables, como los pagos y el ahorro. Éstos serán posibles una vez que se aprueben las regulaciones relacionadas con las monedas estables y los airdrops de monederos como Phantom podrían utilizarse como medio para atraer/mantener usuarios.

En cuarto lugar, cabe esperar que las empresas tecnológicas y financieras existentes se integren con los proyectos de criptomonedas. Aquí merece una mención especial una en la que nadie parece haber reparado: Sony. Esta empresa ha lanzado recientemente Soneium, una capa 2 de Ethereum. Resulta que Sony es el fabricante de las consolas Playstation, lo que presagia integraciones e interés en la GameFi.

En quinto lugar, cabe esperar que las criptomonedas con vínculos estrechos con la administración Trump sean las que obtengan mejores resultados. Podría decirse que la que encabeza esta lista es Solana, ya que PayPal está intentando explícitamente utilizar Solana para los pagos, y gran parte del gabinete de Trump está formado o influenciado por antiguos ejecutivos de PayPal. El llamado «zar de las criptomonedas» de Trump, David Sacks, también es un defensor de Solana.

Por último, podemos esperar que países de todo el mundo anuncien políticas pro criptomonedas. Aunque la mayor parte de esta especulación se ha centrado en la creación de reservas estratégicas de Bitcoin/criptomonedas, la mayoría de los países se centrarán probablemente en retener el capital de capital riesgo y el talento tecnológico que, de otro modo, emigrará a los EEUU. Ten en cuenta que el 46% de todas las inversiones de capital riesgo en el sector de las criptomonedas se produjeron en los EEUU durante el cuarto trimestre de 2024.

La única cuestión es cuándo ocurrirán todas estas cosas. Muchos informes sugieren que Trump empezará a firmar órdenes ejecutivas pro criptomonedas el primer día, pero esto parece difícil de creer dado que hay cuestiones mucho más importantes que debe abordar. Por otra parte, Trump ha demostrado que puede ser impredecible, así que no hay forma de saberlo con seguridad.

No obstante, una cosa es segura: el mercado de las criptomonedas espera actualmente que las órdenes ejecutivas y los cambios políticos pro criptomonedas sean el centro de atención de Trump. Estas expectativas pueden ser demasiado altas en relación con lo que realmente haga durante los próximos días y el resultado podría ser una volatilidad extrema: a la baja si no cumple y al alza si efectivamente lo hace todo el primer día.

No te equivoques, si Trump cumple lo prometido, asistiremos al mayor mercado alcista de las criptomonedas hasta la fecha.

DeFAI Parte 2

Nunca hay una semana aburrida en el sector de las criptomonedas. Desde que hablamos de la DeFAI en nuestra newsletter de la semana pasada, se han producido muchos más acontecimientos dentro del nicho.

Si te perdiste esa newsletter, te recomendamos que la leas primero. Para los que no dispongan de mucho tiempo, aquí va un resumen: la narrativa de los agentes de IA se ha trasladado ahora a la DeFi, dando a luz a la DeFAI (DeFi + IA). En esencia, la narrativa gira en torno al uso de agentes de IA para que el trading DeFi sea más sencillo y eficaz.

Según Kaito, la plataforma de análisis de sentimiento, la DeFAI tiene actualmente (casi) tanto «mindshare» como la DeFi. De hecho, la DeFAI parece ser el subnicho de más rápido crecimiento dentro del nicho de los agentes de IA. El investigador especializado 0xJeff también señala que las criptomonedas del nicho DeFAI fueron las únicas criptomonedas de agentes de IA que consiguieron subir, a pesar de la caída general del mercado, a principios de la semana pasada.

Un vistazo al panel de control de IA de cookie.fun muestra que la capitalización de mercado total de las criptomonedas de IA asciende a 2.500 millones de dólares, lo que supone un aumento del 150% desde la semana pasada. Este repentino aumento de la capitalización de mercado se debe en parte al lanzamiento de nuevos proyectos DeFAI, así como a la evolución positiva de los precios de los agentes existentes.

Algunos de los valores más destacados de la última semana son GRIFT de Orbit y ANON de  HeyAnon.

En este sentido, la evolución del precio de GRIFT parece deberse al hecho de que actualmente es uno de los pocos proyectos DeFAI abiertos al público. Por no mencionar que también es uno de los pocos proyectos DeFAI que ofrece compatibilidad multicadena. La plataforma también cuenta con múltiples agentes para ayudar a los usuarios a realizar tareas DeFi, cada uno especializado para una tarea específica. Esto incluye un agente de transferencias con USDC, un agente para LP, un agente de investigación, un agente de copy trading y un agente de trading de memecoins. El equipo también anunció la integración de varios protocolos DeFi con Orbit la semana pasada.

En cuanto a ANON, su subida de precio parece deberse a una mayor visibilidad del proyecto en las redes sociales. Es probable que la notoriedad de Daniele Siesta, el fundador de HeyAnon, debido a su asociación con la DAO «Wonderland (TIME)» también contribuya a esta mayor atención. Dicho esto, el proyecto anunció dos novedades importantes la semana pasada. La primera es el lanzamiento de 'AUTOMATE', un framework TypeScript para DeFAI que facilita a cualquier desarrollador la integración de cualquier protocolo DeFi en el ecosistema Hey Anon. AUTOMATE ya se está utilizando para integrar protocolos DeFi de Arbitrum, Base y BNBChain, entre otros. El segundo avance fue el lanzamiento de un agente asistente de investigación llamado «Gemma». Funcionalmente, Gemma opera de forma similar al popular agente de investigación AIXBT.

En general, el rendimiento de los precios de estos dos proyectos apunta a dos factores importantes que consideramos cruciales para que los agentes DeFAI se generalicen.

El primero es la necesidad de que al menos un proyecto del nicho logre una adopción a gran escala. En su estado actual, la mayoría de los proyectos DeFAI están aún en desarrollo o en fase de pruebas beta con usuarios limitados. También hay apetito por proyectos DeFAI multicadena. La primera oleada de usuarios DeFAI serán probablemente los usuarios que actualmente utilizan bots de trading de Telegram y terminales como BullX. Estos usuarios ya se han acostumbrado a operar en una interfaz multicadena.

El segundo es la necesidad de que los proyectos DeFAI ofrezcan más «alfa» en comparación con las anteriores interfaces de abstracción DeFi, como los bots de trading de Telegram y los protocolos basados en intenciones. Sospechamos que los principales proyectos DeFAI incorporarán agentes de investigación y análisis de mercado similares a AIXBT como componente central de la experiencia del usuario. Para contextualizar, AIXBT es un agente de análisis de sentimiento de mercado que analiza datos de KOL sobre X. Otros proyectos que entran dentro de la categoría de agentes de investigación de IA son TriSigma, ASYM, Gemach y KwanXBT.

Por supuesto, el único problema aquí es cuando los agentes de investigación de IA «alucinan» o se basan en datos obsoletos para sus análisis. Por no hablar de la necesidad de que estos resultados sean realmente autónomos y no sean alterados por los humanos.

En resumen, aún es pronto para la DeFAI, pero el potencial es enorme. Eso sí, no esperes ver avances rápidos como los que vimos durante los días iniciales de los agentes de IA. Ésta podría ser más bien lenta, pero no por ello menos emocionante.

Oferta de la semana

La nueva memecoin de Trump ha absorbido liquidez de otras altcoins este fin de semana. Esto ha supuesto que muchos grandes proyectos estén ahora cotizando con descuento, lo que te brinda la oportunidad de comprar la caída.

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El equipo de Coin Bureau

Aviso: Los autores pueden poseer los criptoactivos mencionados en esta newsletter. Se trata de opiniones no cualificadas. La newsletter de Coin Bureau, tiene únicamente fines informativos. No pretende servir de consejo de inversión. Por favor, consulta con tu asesor de inversiones, fiscal o legal.

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